Projecto pessoal do guitarrista Carlos Pires, ex-Mercúriocromos. A demotape é de 1994 e o músico toca todas as guitarras, baixo e caixa de ritmos.

1. Running Alone (3:50)
2. Remember (4:01)
3. Marcha Turca 1994 (W.A. Mozart) (2:41)
4. Father And Son (4:43)
5. Interlude From Hell (4:15)
6. You... (1:45)