Do eixo Porto-Vila do Conde, banda então composta por Afonso Rocha (guitarra e voz), João (bateria), João Pedro Almeida (voz), Jorge Coelho (guitarra) e Zé Pedro Braga (baixo).
1. I Love You (4:28)
2. Brand New Guitar (5:48)
3. On My Way To The Sun (6:02)
4. Felt So Good (9:26)
5. Night Walk (1:51)
Sobre os Cosmic City Blues:
ormados em Vila do Conde, em Janeiro de 1990, sob o nome de Neurónios, os Cosmic City Blues são constituídos por João Simões (bateria), José Pedro Braga (baixo), João Pedro Almeida (voz), Afonso Almeida (guitarra) e Jorge Coelho (guitarra). Em Junho de 1991 mudam o nome para Cosmic City Blues e apresentam-se com a maqueta «May 1991», que dá que falar nos circuitos do meio. Em 1992, incluem o tema «Joumey Into The 90's» na compilação "Distorção Caleidoscópica" da editora portuense MTM. Em Julho desse ano estreiam-se nas lides discográficas editando, pela independente portuense Bla Bla Records (editora de quem nunca mais ninguém ouviu falar), o álbum "Light", gravado no Aurastúdio em Paços de Brandão, produzido pelo próprio grupo, contando ainda com a colaboração de Fernando Augusto. A critica rotula o disco como demasiado próximo do som dos Velvet Underground, o que não agrada a alguns elementos da banda. Durante 1993, incluem o tema «We Are Breathing Our Own Apathy» no single triplo editado pela Moneyland Records e em Abril do ano seguinte, gravam um segundo álbum, com Nuno Couto no lugar de João Simões, que entretanto deixara o grupo. Actuam no Festival de Paredes de Coura. Em 1995 editam o segundo álbum "Sugar Mountain" pela Numérica, selo com quem chegam a acordo para a edição de um disco que é produzido por Jorge Coelho e Jorge Fidalgo. O tema «Woodhouse Crime», presente no álbum, é incluído na compilação Ritual Rock I (editada pela revista Ritual e pela Numérica). Em Abril de 1996, Jorge Coelho deixa o grupo para, com elementos dos extintos No Creative Solution (Miguel Barros e Rui Costa) e o ex-Humor Cáustico, André Hollanda, formar os Zen, grupo que se estreia num concerto numa tenda de circo, com repertório quase integralmente constituído por canções dos No Creative Solution. Os Cosmic City Blues anunciam a sua dissolução definitiva. [Enciclopédia da Música Ligeira Portuguesa]