1. Luis Mesquita - Run
2. Emmy Curl - Dança da Lua e do Sol
3. The Joy of Nature - Tanchão
4. Celeste Rodrigues - Pode Ser Mentira
5. Joana Espadinha - Pensa Bem
6. Gimba - Vá Lá!!
7. João Paulo Cavadas - Lágrimas
8. Madrepaz - Luz de Candeia
9. Lince - It Feels Like Looking at Sculptures

10. The Manchesters - Camouflage Helicopters
Entrevista: Theriomorphic
11. Theriomorphic - March Towards The Sun
12. Theriomorphic - Fire
13. Theriomorphic - Before We Leave
14. Doutor Assério - Eu Não Sou Contra o Sistema
15. Senhor Doutor - Miguel
16. Huggs - Cocaine
17. Rasgo - O Líder
18. Manel Cruz - Cães e Ossos
19. Gonçalo - Lorosae

20. Suave - Que Mais Hei-de Fazer
21. Cassete Pirata - Outro Final Qualquer
22. Niki Moss - Soylent Green
23. Grand Sun - Go Home
24. Machinergy - Sangre
25. Bed Legs - Back on Track
26. We Bless This Mess - Intentions
27. Zorba - Aventais de Cima
28. The Dirty Coal Train - Ghost Highway
29. The Twist Connection - Season Of The Witch
30. Indignu - Levitação do Sahara
31. 47 de Fevereiro - La Favorita