1. Dear Telephone - Nighthawks
2. Tomara - Coffee And Toast
3. Madrepaz - Lus de Candeia
4. Old Jerusalem - Black Pool Of Water And Sky
5. Margarida Pinto - Bendita Era Eu
6. Daxuva e Nina Miranda - Exist
7. Prana - Voltar a Dormir
8. Brigada Vitor Jara - Ao Romper da Bela Aurora
9. Amor Electro - Procura Por Mim
10. Tiago Cavaco - Milagres no Coração
11. Mila Dores - Alice

12. Gonçalo - Lorosae
Entrevista: Milhões de Festa (Márcio Laranjeira)
13. Indignu - Levitação do Sahara
14. Vaiapraia e as Rainhas do Baile - Amor Duro
15. Paisiel - Cause Yourself to Rise, Gong
16. Greengo - Feel The Leaf
17. Primeira Dama - Rita
18. Scúru Fitchádu - Ken Ki Frâ?
19. Pé Roto - Rei Ghob

20. Flak - Ao Sol da Manhã
21. Grand Sun - Go Home
22. New Mecanica - Lost Paradise
23. SuNa - Govinda Jaya Jaya
24. Krake - Duel
25. Monday - 30 Years
26. The Ransack - Return Of The King
27. Molding Chaos - Back On The Road
28. Lena d'Água - Vígaro Cá, Vígaro Lá
29. The Twist Connection - Dancing In The Dark #2
30. Barros - My Everything
31. Sun Blossoms - Melted Lips
32. Peltzer - Motion
33. Zorba - Cegonha