1. Dear Telephone - Nighthawks
2. The Joy of Nature - Silêncios Correm nas Minhas Veias
3. Homem em Catarse - Covilhã
4. emmy Curl - Dança da Lua e do Sol
5. Paulo Bragança - Rosa da Noite
6. L-Blues - Outono
7. Time For T. - Olympics
8. Maria João Fura - Seei Feliz Por Acaso
9. Birds Are Indie - Come Into The Water

10. Peltzer - Laminated Happy Feelings
Entrevista: Luís Severo
11. Luís Severo - Olho de Lince
12. Luís Severo - Amor e Verdade
13. Luís Severo - Escola
14. The Parkinsons - See No Evil
15. Luís Severo - Escola
16. Urban Tales - The Way
17. Prayers of Sanity - Past, Present, None
18. Máquina del Amor - Karate
19. Tricycles - Fading

20. Grandfather's House - Drunken Tears
21. Fugly - Take You Home Tonight
22. Quadra - Mutações
Entrevista: Analepsy
23. Analepsy - Atrocity Deeds
24. Analepsy - The Vermin Devourer
25. Can Cun - Groundhog Day
26. Suave - Perdido
27. Filipe Sambado - Deixem Lá
28. Baleia Baleia Baleia - Buéda Amor Pra Dar
29. The Twist Connection - Who Are These People?
30. Infraktor - Son of A Butcher